Wie bereite ich eine Steuererklärung im Formular 3-NDFL vor?
Für Bürger, die Einkünfte aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Arbeitsbeziehungen, Ausbildung oder anderen Quellen beziehen, ist das jährliche Ausfüllen der 3-NDFL-Steuererklärung eine obligatorische Maßnahme. Dieses Dokument wird dem Bundessteueramt vorgelegt und enthält Informationen über die im Laufe des Jahres erhaltenen Einkünfte, Steuerabzüge und andere vorteilhafte Bestimmungen.
Inhalt des Artikels:
- Wie erstellt man eine 3-NDFL-Steuererklärung richtig?
- Schritt 1: Bereiten Sie die notwendigen Unterlagen vor
- Schritt 2: Füllen Sie die Deklarationsfelder aus
- Schritt 3: Geben Sie Ihr Einkommen ein
- Schritt 4: Berechnen Sie Ihre Steuern und Quellensteuern
- Schritt 5: Bestimmen Sie die Berechtigung für Abzüge und Rabatte
- Schritt 6: Geben Sie zusätzliche Informationen an
- Schritt 7: Überprüfen Sie, ob es korrekt ausgefüllt ist
- Schritt 8: Reichen Sie Ihre Steuererklärung beim Finanzamt ein
der Prozess der Erstellung dieser Erklärung kann jedoch aufgrund der Vielzahl von Nuancen und Schwierigkeiten, die beim Ausfüllen auftreten, zu einem ungünstigen Moment im Leben der Steuerzahler werden. Um diese Aufgabe zu vereinfachen und Fehler in der Deklaration zu vermeiden, müssen Sie eine Reihe von Regeln und Empfehlungen berücksichtigen.
In diesem Artikel gehen wir auf wichtige Punkte ein Erstellen einer Steuererklärung 3 Einkommensteuer und bereiten Sie darauf vor, es auszufüllen. Wir befassen uns mit den Fragen der Sammlung der erforderlichen Unterlagen, der Ermittlung der steuerpflichtigen Beiträge, der Steuerabzüge und der richtigen Form zum Ausfüllen der Erklärung.
Wie erstellt man eine 3-NDFL-Steuererklärung richtig?
Schritt 1. Stellen Sie die erforderlichen Dokumente zusammen
Zum Ausfüllen der 3-NDFL-Steuererklärung benötigen Sie folgende Dokumente:
- Arbeitsvertrag oder Einkommensbescheinigung für das Jahr;
- ZINN;
- Reisepass oder anderes Ausweisdokument;
- Kontoauszug (wenn Sie planen, einen Steuerabzug für eine Hypothek oder Bildungsleistungen abzuschreiben);
- Geburtsurkunde des Kindes (wenn Sie den Steuerabzug für das Kind abschreiben möchten).
Stellen Sie sicher, dass alle Dokumente aktuell sind und korrekte Informationen enthalten.
Schritt 2. Füllen Sie die Erklärung aus
Die Erklärung wird elektronisch auf der Website des Föderalen Steuerdienstes Russlands ausgefüllt. Der Zugang zum Ausfüllen der Erklärung erfolgt nach Autorisierung im Steuerportal.
Beginnen Sie mit dem Ausfüllen, indem Sie das Jahr auswählen, für das Sie eine Steuererklärung einreichen möchten. Befolgen Sie dann die Anweisungen in den einzelnen Abschnitten Ihrer Steuererklärung, um Informationen zu allen Einkommens- und Steuerabzügen einzugeben.
Schritt 3. Überprüfen Sie die Erklärung und reichen Sie sie beim Federal Tax Service ein
Überprüfen Sie die Erklärung nach dem Ausfüllen unbedingt auf Fehler und Ungenauigkeiten. Wenn Fehler festgestellt werden, nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und überprüfen Sie die Deklaration erneut. Unterzeichnen Sie die fertige Erklärung mit einer elektronischen Signatur und senden Sie sie an den Bundessteuerdienst. Bei einer positiven Antwort wird die Steuererklärung akzeptiert.
Beachten Sie die Fristen für die Abgabe Ihrer Erklärung. Die Nichteinhaltung von Fristen kann zu Bußgeldern und Unannehmlichkeiten führen. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Ausfüllen der Erklärung haben, wenden Sie sich an Spezialisten oder das Finanzamt.
Schritt 1: Bereiten Sie die notwendigen Unterlagen vor
Liste der erforderlichen Dokumente:
- Reisepass eines Bürgers der Russischen Föderation;
- SNILS;
- Arbeitsbuch (oder Einkommensbescheinigung) für 2020;
- Geburtsurkunde der Kinder;
- Dokumente zur Bestätigung der Ausgaben (falls vorhanden).
Wichtig zu wissen: Wenn Sie im Jahr 2020 für mehrere Arbeitgeber gearbeitet haben, müssen Sie von jedem Arbeitgeber das Formular 2-NDFL erhalten.
Fristen für die Erstellung der Unterlagen:
Die Unterlagen müssen im Voraus vorbereitet werden, um die Fristen für die Abgabe der Erklärung nicht zu verletzen.
| Datum der Einreichung der Erklärung | Vorbereitungszeitraum für Dokumente |
|---|---|
| Bis 30. April 2021 | Bis 10. April 2021 |
| Bis 1. Juli 2021 | Bis 20. Juni 2021 |
| Bis 1. Dezember 2021 | Bis 20. November 2021 |
Wichtig zu wissen: Wenn Sie bis zum Ablauf der Frist zur Abgabe der Erklärung keine Zeit hatten, alle Unterlagen vorzubereiten, können Sie diese bis zum 31. Dezember 2021 gegen Zahlung einer Geldbuße nachreichen.
Schritt 2: Füllen Sie die Deklarationsfelder aus
Nachdem Sie das Formular 3 zur Einkommensteuererklärung erhalten haben, müssen Sie im nächsten Schritt das Formular ausfüllen. Falsche Angaben können zu fehlerhaften Steuerzahlungen oder sogar Strafen führen, daher ist es wichtig, alle Felder sorgfältig auszufüllen.
Persönliche Daten
Geben Sie zunächst in den ersten Spalten persönliche Daten wie den vollständigen Namen, die Adresse, die Steueridentifikationsnummer und andere erforderliche Informationen ein. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen korrekt und fehlerfrei eingegeben haben.
Einkommen vom Hauptarbeitsplatz
Im Rahmen des Ausfüllens der Erklärung ist es erforderlich, alle Einnahmen aus dem Hauptarbeitsplatz, wie Löhne, Sozialleistungen usw., detailliert anzugeben. Darüber hinaus ist es erforderlich, in den Spalten 1-3 alle Einkommensquellen un d-beträge anzugeben.
Einkünfte aus Nebentätigkeit und sonstige Einkünfte
Es ist auch erforderlich, die Spalten zu Nebenarbeit und sonstigem Einkommen auszufüllen. Wenn Sie über eine zusätzliche Einnahmequelle verfügen, beispielsweise Dividenden erhalten oder Immobilien verkauft haben, muss dies in der Erklärung berücksichtigt werden. Diese Informationen werden in die Spalten 4-6 eingetragen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie jede Einkommensquelle und die korrekte Höhe des Einkommens angeben.
- Fügen Sie bei Bedarf Unterlagen zu Einkünften aus Nebentätigkeiten oder anderen Einnahmequellen bei.
Nachdem Sie alle Einkommensspalten ausgefüllt haben, können Sie den Steuerbetrag richtig berechnen und die Spalte „Zu zahlender Steuerbetrag“ ausfüllen. Legen Sie das Datum fest, unterschreiben Sie die Steuererklärung und senden Sie diese anschließend an das Finanzamt.
Schritt 3: Geben Sie Ihr Einkommen ein
Die Steuererklärung 3-NDFL soll das von einer natürlichen Person erzielte Einkommen erfassen. Beim Ausfüllen der Erklärung ist es wichtig, alle im Berichtszeitraum erzielten Einkünfte anzugeben, darunter Einkünfte aus dem Verkauf von Immobilien und Immobilien, Mieteinnahmen, Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren und andere Einkünfte.
Angabe der Einnahmen aus dem Verkauf von Immobilien
Wenn eine natürliche Person eine Immobilie oder ein Grundstück verkauft hat, muss sie diese Einkünfte in der Erklärung angeben. Die Höhe des Einkommens ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Kaufpreis der Immobilie und dem Verkaufspreis.
Wurde eine Immobilie oder ein Grundstück mehrfach verkauft, so ist das für den Steuerzeitraum verfügbare Einkommen anzugeben, also die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und der Summe aller Kauf- und Reparaturkosten.
Angabe der Mieteinnahmen und anderer Einnahmequellen
In der Erklärung sind die im Berichtszeitraum erzielten Mieteinnahmen anzugeben. Einkünfte können auch aus verschiedenen Quellen erzielt werden, beispielsweise aus dem Verkauf von Wertpapieren, Dividenden usw. All dies muss in der Erklärung angegeben werden.
Wenn eine Person unsicher ist, wie sie die Steuererklärung ausfüllen soll, kann sie sich an einen Fachmann wenden, beispielsweise an einen Buchhalter oder Steuerberater.
Schritt 4: Berechnen Sie Ihre Steuern und Quellensteuern
1. Bestimmen Sie die Höhe des Einkommens
Um die Höhe der Steuern und Abzüge korrekt zu berechnen, ist es notwendig, den Gesamtbetrag des Einkommens zu ermitteln.
Die Steuererklärung muss alle Arten von Einkünften umfassen, die während des Steuerzeitraums erzielt wurden, einschließlich Löhne, Zinsen auf Einlagen, Einkünfte aus Vermietung, Verkauf von Anteilen usw.
2. Subtrahieren Sie alle möglichen Abzüge
Um Ihre Steuerlast zu reduzieren, können Sie in Ihrer Steuererklärung verschiedene Steuerabzüge berücksichtigen.
Es gibt verschiedene Arten von Steuerabzügen: Standard- und Einzelabzüge.
Standardsteuerabzüge stehen allen Steuerzahlern zur Verfügung und können einen Kinderabzug, einen Bildungsabzug, einen Krankheitsabzug und andere umfassen.
Individuelle Steuerabzüge werden auf der Grundlage der individuellen Merkmale des Steuerzahlers gewährt und umfassen Abzüge für Spenden, für eine Anzahlung für eine Hypothek usw.
3. Bestimmen Sie Ihre Steuerbemessungsgrundlage
Nach dem Abzug erhält der Steuerpflichtige eine Steuerbemessungsgrundlage, auf deren Grundlage die Steuer berechnet wird.
Die Steuerbemessungsgrundlage entspricht dem Gesamteinkommen für den Steuerzeitraum abzüglich aller Steuerabzüge.
4. Berechnen Sie die Höhe der Steuern und Quellensteuer
Nach der Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage muss die Steuer berechnet werden.
Der Steuerbetrag wird berechnet, indem die Steuerbemessungsgrundlage mit dem Steuersatz multipliziert wird, der von der Höhe des Einkommens abhängt.
Zusätzliche Zahlungen, wie etwa Versicherungsprämien und Pflichtversicherungsbeiträge, können ebenfalls einbehalten werden.
Nach Abzug aller erforderlichen Quellensteuern erhalten Sie den endgültigen Steuerbetrag, der in Ihrer Steuererklärung angegeben werden muss.
Schritt 5: Bestimmen Sie die Berechtigung für Abzüge und Rabatte
Recht auf Vorsteuerabzug:
Abzüge sind eine Möglichkeit, Ihre Steuerbemessungsgrundlage zu reduzieren. Dadurch zahlen Sie weniger Steuern. Einer der häufigsten Abzüge ist der Kinderabzug. Wenn Sie Kinder unterstützen, können Sie für jedes Kind einen Abzug erhalten. Sie können auch einen Abzug für bestimmte medizinische, schulische und andere Ausgaben erhalten.
Um Abzüge geltend machen zu können, müssen Sie in Ihrer Steuererklärung die entsprechenden Angaben machen. Einige Abzüge werden möglicherweise automatisch vom IRS berücksichtigt, bei den meisten müssen Sie jedoch einen Nachweis über Ihren Abzug vorlegen.
Anspruch auf Rabatte:
Steuergutschriften sind ein Betrag, der Ihren gesamten Steueraufwand reduziert. In den meisten Fällen gelten Ermäßigungen für Steuerzahler, deren Einkommen unter einer bestimmten Grenze liegt. Beispielsweise haben Sie möglicherweise Anspruch auf einen Rabatt, wenn Sie ein nicht erwerbstätiger Rentner oder eine behinderte Person sind.
Um einen Steuerabzug geltend zu machen, müssen Sie die entsprechenden Angaben in Ihrer Steuererklärung machen. Steuerabzüge werden in der Regel automatisch vom Finanzamt (IRS) angewendet, sofern Sie die Voraussetzungen erfüllen.
- Abzüge und Steuergutschriften helfen, Ihre Steuerlast zu reduzieren.
- Für Abzüge sind entsprechende Nachweise erforderlich.
- Steuergutschriften gelten in der Regel für Personen mit einem Einkommen unterhalb einer bestimmten Grenze.
Schritt 6: Geben Sie zusätzliche Informationen an
Geben Sie Informationen in die erforderlichen Felder ein
In diesem Schritt müssen Sie zusätzliche Informationen angeben, die die Berechnung Ihrer Steuerbemessungsgrundlage und Ihrer Steuerzahlung beeinflussen können. Geben Sie die Informationen in die entsprechenden Felder ein:
- Im Ausland erzieltes Einkommen;
- Auszeichnungen, Vergünstigungen und sonstige Anreize;
- Steuerabzüge, die Sie in Anspruch nehmen möchten;
- Zusätzliche Ausgaben im Zusammenhang mit der Einkommenserzielung (z. B. für berufliche Weiterbildung, Konferenz- oder Seminarkosten);
Vergessen Sie nicht, Dokumente beizufügen
Wenn Sie Angaben belegen müssen, fügen Sie bitte die entsprechenden Dokumente als Nachweis bei. Dies können Quittungen, Verträge, Zertifikate und andere Papierdokumente oder elektronische Kopien sein.
Überprüfen Sie alle Daten und Dokumente sorgfältig, bevor Sie Ihre Steuererklärung einreichen, um Fehler und Verzögerungen zu vermeiden.
Schritt 7: Überprüfen Sie, ob es korrekt ausgefüllt ist
Überprüfen Sie Ihr Einkommen und Ihre Steuern
Bevor Sie Ihre Steuererklärung einreichen, prüfen Sie unbedingt, ob die Einkommens- und Lohnsteuerbeträge korrekt eingegeben wurden. Korrigieren Sie Fehler in den entsprechenden Feldern der Steuererklärung.
Es ist außerdem wichtig zu prüfen, ob die zu zahlende Steuer korrekt berechnet wurde. Sollten Sie Fehler feststellen, müssen Sie den Betrag anpassen und die entsprechenden Felder ausfüllen.
Stellen Sie sicher, dass alle Kosten und Steuerabzüge enthalten sind
Bevor Sie Ihre Steuererklärung einreichen, prüfen Sie unbedingt, ob alle Ihre einkommensbezogenen Ausgaben korrekt in den entsprechenden Feldern der Steuererklärung angegeben sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle anwendbaren Steuerabzüge berücksichtigt wurden. Fehler bei der Angabe dieser Abzüge können zu einer unzureichenden Lohnsteuer und damit zu zusätzlichen Kosten führen. Unterschriften und sonstige Daten prüfen
Sobald Sie alle Daten überprüft haben, stellen Sie sicher, dass alle Angaben in der Erklärung korrekt sind: Alle Unterschriften stimmen mit den Passdaten überein, die korrekten Daten und Dokumentennummern sind enthalten und alle Pflichtfelder sind ausgefüllt.
Überprüfen Sie Signaturen und andere Daten
Schritt 8: Reichen Sie Ihre Steuererklärung beim Finanzamt ein
Nachdem Sie alle Pflichtfelder der 3. Einkommensteuererklärung ausgefüllt haben, müssen Sie diese beim Finanzamt einreichen. Die Erklärung kann entweder persönlich oder über elektronische Dienste übermittelt werden.
Schritt 8: Reichen Sie Ihre Steuererklärung beim Finanzamt ein
Um eine Steuererklärung über elektronische Dienste einzureichen, müssen Sie sich auf der Website des Federal Tax Service (FTS) registrieren. Nach der Registrierung können Sie die ausgefüllte Erklärung und alle erforderlichen Unterlagen elektronisch herunterladen. Nach Abgabe Ihrer Erklärung erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass diese angenommen wurde.
Bei der Abgabe Ihrer Steuererklärung ist es wichtig, auf die Abgabefristen zu achten. Bei Nichteinhaltung der Frist zur Abgabe einer Erklärung kann für jeden Tag der Verspätung eine Strafe in Höhe von 1. 000 Rubel erhoben werden. Wenn Sie jedoch Gründe für die Verzögerung haben, beispielsweise einen triftigen Krankheitsgrund, können Sie sich an das Finanzamt wenden und eine Fristverlängerung für die Abgabe Ihrer Steuererklärung beantragen.
Es ist darauf zu achten, dass die Erklärung korrekt ausgefüllt ist und alle notwendigen Unterlagen vorliegen.
Die Fristen zur Abgabe der Erklärung sind zu beachten.
- Die elektronische Einreichung Ihrer Steuererklärung kann den Prozess der Annahme durch das Finanzamt beschleunigen.
- Wie bereite ich eine Steuererklärung im Formular 3-NDFL vor?
- Wie bereite ich eine Steuererklärung im Formular 3-NDFL vor?
